根據最近的數據統(tǒng)計，印度去年超過一半的新增電力是由太陽能發(fā)電提供的，如果加上風力發(fā)電，比例就更高了，這個數據很有意義，印度是后發(fā)展市場，后發(fā)優(yōu)勢導致在電力供應模式上會更加超前。代表了未來電力供應將以太陽能為主，其他為輔。

但太陽能的天然問題就是白天和黑夜的發(fā)電差距巨大，所以單純依靠太陽能顯然是不行的，未來的模式就是以太陽能為主，其他模式輔助進行錯峰調節(jié)，調節(jié)的包括煤電，儲能。水電在未來也可能會下降，因為太多的水電站導致干旱頻發(fā)，地球環(huán)境受到影響。現在快速發(fā)展的儲能，會顯著改變太陽能發(fā)電和風力發(fā)電的不平衡問題。當然這里面也包括電動汽車，電動汽車充電的錯峰電價也可以更多的消納電力，家庭使用的分布式儲能，可以更低成本的解決發(fā)電的峰谷問題。

可以預見，通過集中式儲能和分布式儲能，可以更好的解決光伏發(fā)電的不連續(xù)性，而太陽能發(fā)電的成本在快速下降，以至于很快就可以比煤電更便宜，尤其是太陽光資源更高的區(qū)域，這種變化將快速改變地球能源的供應模式，當更多電力由太陽能提供時，太陽能行業(yè)將會成為一個非常巨大的行業(yè)，想想現在的煤電，核電，規(guī)模非常巨大，而未來，超過一半的發(fā)電會由太陽能提供，這個市場有多大，自然就可以明白了。

值得一提的是儲能，2019年可能是一個真正的起始元年，會得到快速的發(fā)展，像比亞迪這樣的廠商產能已經不小，特斯拉的實力也非常強勁，無論是集中式還是分布式，儲能的市場都是巨大的，尤其是分布式，在農村，在三四線城市，無疑將會得到更加廣泛的推廣，現在需要的是將價格下降到居民可以承受的范圍，從目前來看，還是貴了一點，只有歐美的居民才可以承受的了，但隨著市場規(guī)模的擴大，生產成本會進一步下降，價格還有大幅下降的空間。珠海銀隆的困境是顯而易見的，但如果能通過儲能，或許有一線生機。

印度的發(fā)展很有啟發(fā)性，雖然印度還只是全球第二大市場，但成為第一大市場是可以預見的，印度未來將擁有全球最多的人口，這個最大的市場最多的電力由太陽能提供，這個市場已經足夠大了。

太陽能市場的發(fā)展才剛剛起步，2019年是個重要的年份，就是真正意義上實現了平價上網，這徹底開啟了太陽能發(fā)電的巨大市場，再過五年或十年來看，這個行業(yè)會涌現出萬億級的企業(yè)，而現在的規(guī)模還太小。而煤電可能是最為沒落的一個行業(yè)，當然離最終消失還有很長的時間，這也是陜煤加大力度增持隆基的原因所在。

通訊行業(yè)的發(fā)展提供了可以參考的借鑒，任何一個換代產品都會涌現出新的龍頭，多晶硅的協鑫，單晶的隆基，N型單晶時代，必然也會涌現出新的龍頭，而能執(zhí)掌復合納米龍頭的企業(yè)，必然是萬億級的企業(yè)，當然現在誰能成為這個龍頭，很難下這個判斷。

全面布局光伏行業(yè)，做一個好的投資組合，迎接數萬億的市場，才是重中之重。對于隆基，受制于硅料，目前的估值還是略高，另外N型單晶這塊，隆基的實力也相對有限，協鑫集團的布局很廣泛，現在估值有優(yōu)勢，但未來還要看N型單晶的發(fā)力情況。國企這塊，未來一定會涌現出大塊頭，畢竟涉及到國計民生，國家不可能不掌控核心企業(yè)，未來的并購也會發(fā)生在國企這塊，目前的中環(huán)競爭力還相對有限，根本無法滿足國家的期望。

今年值得期待的一個是并購，第二個是更大規(guī)模的平價上網項目落地，第三個則是新技術，尤其是N型單晶革命性的突破。