今天資本市場上的新能源股，讓人感受到什么叫做“漫山遍野一片紅”的氣勢與恢弘。


陽光電源、通威股份、隆基股份、正泰電器、東方日升、福斯特、中來股份、ST新梅、億晶光電、中環股份、蘇美達、協鑫新能源等全線高奏凱歌。加上美股市場的晶科能源，H股的保利協鑫等，股市盛世景色近幾月來難得一見。

部分股票有的大漲，有的則由于前期漲幅不小，這次漲的也不多。這與資金的推動和個股性質有關。讓人更關心的不是今天每家公司漲了多少，而是它們的集體爆發預示著什么?各方觀點認為，由10~12月構成的今年第四單季，將成為近年來光伏出貨的最強時段。而這是股價上漲的最強動力之一。

8月以來，中大型企業的銷售、技術、售前售后咨詢、市場團隊等都在加緊布局全球各個地區。

國內新能源的項目將會全部“開張”。海外地區看，也正在進入施工期和供貨的熱點時段。因此本輪個股的漲停看似有些“特別”，但與市場表現完全一致，走勢合情合理。

國內方面，1.5GW的國內領跑者獎勵基地項目方面，已有達拉特、白城兩大項目招標進展，泗洪地區的招標也將很快有答案。

剛剛啟動的分布式項目中，受益者包括正泰新能源、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技等企業。

東吳證券分析稱，國電投、華能等運營商陸續完成下半年組件的招開標。媒體報道也顯示，億晶光電、隆基股份、上能電氣、陽光電源、禾望電氣等都成為央企設備的招標受益者，各供貨商訂單已排滿。消息稱，在國電投的遼寧朝陽500MW項目上，億晶光電獲得了414MW的組件訂單以及340MW的組件優先采購權。

該公司一位內部管理層曾向能源一號透露，目前億晶光電的海外出貨量在大幅增加，主要是企業在海外地區的銷售緊跟行業節奏，拓展在逐步加強中。對于今年海外市場需求的提升，億晶也在快馬加鞭地進行供貨。

國內市場上，億晶光電憑借著對于市場的敏感度、對大型項目的準確和敏感性把握，接連拿下訂單也并不令人意外。

在即將到來的發貨高峰中，直接受益的企業還有正泰電器旗下的正泰新能源、東方日升、天合光能、蘇美達、中來股份等。這幾家企業都有電池及組件的對外銷售。福斯特、ST新梅(愛旭科技概念股)、通威股份等公司在內的電池端和輔材等企業，也會在這場行業盛宴中率先獲得訂單。

上海SNEC展會上，正泰新能源曾推出“ASTRO 4 For”400W+高效組件系列。對此，正泰新能源副總裁黃海燕提到，高效組件可降低BOS成本，提高電站全生命周期的發電量，加之PERC電池片產能釋放帶來的價格紅利，長遠來看高效組件將是性價比較高的產品。而這類高效新品，對于正泰新能源在行業中的繼續發力也必然帶來更大的裨益。

電池領域，2019年7月，愛旭科技第一批166mm大尺寸電池在天津基地正式下線。通威股份在上半年實現了電池的滿產滿銷。重磅丨通威電池出貨量單月及單季度雙雙第一，創歷史新高。

談及硅片，8月16日，中環股份也正式對外推出了210mm的M12超大尺寸硅片產品，引發市場轟動。盡管說法不一，但行業內公認的是，大尺寸硅片已成不可逆的趨勢之一，未來中環股份如何進行更多的內外部協調與溝通，從而讓新品批量地流通并獲認可，需要給予時間。

對于國內地面電站的建設和持有方協鑫新能源，目前也在積極接觸華能集團，收購案在推進過程中。這有利于企業繼續加大與央企及國企的戰略合作，借助其在融資等方面的優勢互補，加快引進資本，優化股權結構。

2019年年中業績顯示，協鑫新能源的收入上升約17%至31.7億元，利潤上升約19%至4.1億元左右。扣除已出售資產后，該公司的電力銷售量達4577百萬千瓦時，較去年同期上升約22%。

逆變器市場看，中國逆變器廠商在國內項目中連續中標，于海外市場的崛起速度令人刮目相看。如印度本土，就由于缺少知名的光伏企業，光伏設備主要依賴進口，華為、錦浪、古瑞瓦特等都是當地主流的光伏逆變器供應商。印度市場被視為未來最具潛力的光伏市場之一。而在荷蘭、英國、意大利、西班牙等地，陽光電源、固德威、古瑞瓦特、錦浪、愛士惟等中國廠商也占據了大量的份額。

目前而言，“從終端組件廠、逆變器廠出貨計劃來看，國內市場8月底、9月份將逐步展開建設，需求將逐步回暖預熱，今年第四季將迎來史上單季最旺需求(單季裝機40-45GW，年化需求160-180GW)。”上述券商認為。

而在價格方面，東吳證券表示，單晶PERC電池本周有望筑底，全行業不掙錢的狀態屬于超跌，目前組件大廠已在囤電池，電池價格預計9月份將會出現反彈。進入第四季度后，旺季有望量價齊升。

整體而言，國內40GW~45GW左右的規模，加之海外85GW以上，今年全球的裝機量將有望達到125GW以上。市場從2018年的低迷走勢，直接轉向了2019年的再度火熱。