隨著新冠肺炎疫情在全國得到控制，中國光伏企業相繼進入復工復產階段，光伏行業開始有序發展。然而，近期疫情在海外加速蔓延，給光伏產業海外需求蒙上陰影。相關影響會有多大？中金公司發布報告顯示，發達經濟體地面電站施工受到海外疫情的直接影響有限；發展中國家項目或受融資壓力影響，但需求占比有限。

報告稱，在梳理各個發達經濟體對于疫情的應對措施后發現，即便進入最高等級的紅色響應，其限制措施也主要是學校關閉、辦公室人員在家辦公等，并無針對商業項目施工的限制，因此發達經濟體地面電站施工受到疫情的直接影響有限。

“但由于預計中國光伏供應鏈復工水平需要到3月末才能回到滿產，海外地面電站一季度建設數據將偏弱，部分新增裝機需求或順延至第二、第三季度。”報告認為，由于中國組件產能占全球70%以上，年后復工的延遲使得全球組件供應量受到影響。

近期印度政府考慮到來自中國的光伏組件供應不足，宣告此次疫情為不可抗力因素，推遲了補貼退坡、項目搶裝時間點。報告預計，后續越南、日本、荷蘭等在2020年有補貼退坡時間點的國家，均有可能考慮宣布此次疫情為不可抗力因素，從而導致部分新項目建設延期。但隨著疫情趨穩，生產和物流恢復加速，3月末中國產能復工情況才可能回升至80%以上，供應鏈壓力解除，受影響的海外項目將從一季度順延至第二、三季度。

當前確診病例數排名較前的國家中，發展中經濟體包括伊朗、泰國、巴林和馬來西亞，中金公司預測這些市場2020年新增光伏裝機需求不超過3.5吉瓦，如果悲觀情形下項目建設受到融資影響，那么對于海外需求的影響則在3.5%以內。報告稱，在2020年海外光伏需求的預測中，有20個國家成為吉瓦級市場，其中8個是發展中經濟體，當前確診人數在2~25人之間，融資能力受疫情影響的可能性較小。

“歷史海外戶用光伏需求占比約11%，美國、日本、澳大利亞等發達市場戶用比例較高。戶用光伏在2017年全球光伏新增裝機中占比約為11%，在美國、日本、意大利等發達市場2018年戶用新增裝機占比達到13%~50%。基于新增裝機占比不變的假設外推，預計2020年這五個主要戶用市場新增戶用裝機約5.1吉瓦，占海外需求的5%左右。”報告顯示，美國戶用光伏銷售線上渠道引流的占比已達79%，包括日本、歐洲、澳大利亞在內的其他主流戶用市場渠道也已顯示出向上游轉移的趨勢。盡管線下零售受疫情影響，但是線上渠道有望對戶用光伏銷售形成補充，降低疫情對戶用需求的沖擊，戶用光伏需求有望獲得支撐。

與此同時，國發能研院和綠能智庫認為，隨著中國光伏全產業鏈競爭優勢的不斷增強，中國光伏產品在全球供應體系中地位穩固、不可替代，疫情導致部分海外訂單延遲，但不會取消。目前新冠肺炎疫情并未對光伏產業構成大的影響，企業生產秩序陸續恢復，但中小企業在本次危機中所受沖擊較大，光伏行業集中度將持續提升。