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股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2020-032
通威股份有限公司關于“通威轉債”
贖回結果暨股份變動公告
● 贖回數量：人民幣20,647,000元（206,470張）
● 贖回兌付總金額：人民幣20,750,028.53元
● 贖回款發放日：2020年3月17日
● 可轉債摘牌日：2020年3月17日
一、本次可轉債贖回的公告情況
（一）贖回條件的成就情況
通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2020年1月14日至2020年3月3日連續三十個交易日內有十五個交易日收盤價格不低于“通威轉債（110054）”當期轉股價格（12.28元/股）的130%（含130%），根據《通威股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，觸發了“通威轉債”的贖回條款。
（二）程序履行情況
2020年3月3日，公司召開第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提前贖回“通威轉債”的議案》，批準公司行使“通威轉債”的提前贖回權，對“贖回登記日”登記在冊的“通威轉債”全部贖回。具體內容詳見公司于 2020 年 3月 4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站披露的《通威股份有限公司關于提前贖回“通威轉債”的提示性公告》。
公司于2020年3月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站披露了《通威股份有限公司關于實施“通威轉債”贖回的公告》，并于 2020年3月10日至2020年3月14日期間在上述指定媒體連續發布了5次《關于“通威轉債”贖回的提示性公告》，相關贖回事項如下：
1、贖回登記日及贖回對象
本次贖回對象為2020年3月16日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“通威轉債”的全部持有人。
2、贖回價格
根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為100.499元/張（面值加當期應計利息）。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
當期計息年度（2019年3月18日至2020年3月16日）票面利率為0.50%；
計息天數：2019年3月18日至2020年3月16日（算頭不算尾）共364天；
每張債券當期應計利息：IA =B×i×t/365=100×0.50%×364/365=0.499元；
贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.499=100.499元/張
3、贖回款發放日：2020年3月17日
二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
（一）贖回余額
截至贖回登記日（2020年3月16日）收市后，“通威轉債”面值余額為人民幣20,647,000元，占“通威轉債”發行總額人民幣 5,000,000,000元的0.41%。
（二）轉股情況
截至贖回登記日（2020年3月16日）收市后，累計面值人民幣4,979,353,000元“通威轉債”已轉換為公司股票，占“通威轉債”發行總額的99.59%；累計轉股數量為405,483,464 股，占“通威轉債”轉股前公司已發行股份總數的10.44%。其中2020年1月1日-2020年3月16日期間累計轉股數量為405,261,088股，因轉股引起的股份變動情況見下表：
單位：股
■
（三）可轉債停止交易及轉股情況
2020年3月17日起，“通威轉債”停止交易和轉股，尚未轉股的面值人民幣20,647,000元（206,470張）“通威轉債”將全部被凍結。
（四）贖回兌付金額
根據中登上海分公司提供的數據，公司本次贖回可轉債數量為206,470張，贖回兌付的總金額為人民幣20,750,028.53元，贖回款發放日為2020年3月17日。
（五）本次贖回對公司的影響
本次可轉債贖回兌付的總金額為人民幣20,750,028.53元，不會對公司現金流造成重大影響。 本次“通威轉債”轉股完成后，公司總股本增至4,287,855,684股，增加了公司自有資本，資產負債結構更為穩健，提高公司抗風險能力。同時由于股本增加，短期內對公司每股收益略有攤薄。
三、本次可轉債贖回的后續事項
自2020年3月17日起，“通威轉債”（債券代碼：110054）、“通威轉股”（轉股代碼：190054）將在上海證券交易所摘牌。
通威股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月十八日
股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2020-033
通威股份有限公司關于歸還暫時補充
流動資金的閑置募集資金的公告
2019年12月17日，通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意將合肥太陽能重組配套募集資金中部分暫時閑置募集資金臨時用于補充公司流動資金，金額不超過人民幣30,000萬元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,具體內容詳見公司于2019年12月18日在《中國證券報》、《上海證券報》 、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。2019年12月18日起，公司使用了累計30,000萬元閑置募集資金補充流動資金。
根據本次募集資金項目的使用需要，公司已將用于暫時補充流動資金的閑置募集資金2,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶。截止2020年03月17日，公司已提前歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金13,000萬元至募集資金專用賬戶（2020年01月15日已歸還6,000萬元，2020年02月18日已歸還5,000萬元，具體請見公司于2020年01月16日，2020年02月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》），剩余17,000萬元閑置募集資金仍在暫時補充流動資金中。
通威股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月十八日
通威股份有限公司關于“通威轉債”
贖回結果暨股份變動公告
● 贖回數量：人民幣20,647,000元（206,470張）
● 贖回兌付總金額：人民幣20,750,028.53元
● 贖回款發放日：2020年3月17日
● 可轉債摘牌日：2020年3月17日
一、本次可轉債贖回的公告情況
（一）贖回條件的成就情況
通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2020年1月14日至2020年3月3日連續三十個交易日內有十五個交易日收盤價格不低于“通威轉債（110054）”當期轉股價格（12.28元/股）的130%（含130%），根據《通威股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，觸發了“通威轉債”的贖回條款。
（二）程序履行情況
2020年3月3日，公司召開第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提前贖回“通威轉債”的議案》，批準公司行使“通威轉債”的提前贖回權，對“贖回登記日”登記在冊的“通威轉債”全部贖回。具體內容詳見公司于 2020 年 3月 4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站披露的《通威股份有限公司關于提前贖回“通威轉債”的提示性公告》。
公司于2020年3月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站披露了《通威股份有限公司關于實施“通威轉債”贖回的公告》，并于 2020年3月10日至2020年3月14日期間在上述指定媒體連續發布了5次《關于“通威轉債”贖回的提示性公告》，相關贖回事項如下：
1、贖回登記日及贖回對象
本次贖回對象為2020年3月16日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“通威轉債”的全部持有人。
2、贖回價格
根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為100.499元/張（面值加當期應計利息）。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
當期計息年度（2019年3月18日至2020年3月16日）票面利率為0.50%；
計息天數：2019年3月18日至2020年3月16日（算頭不算尾）共364天；
每張債券當期應計利息：IA =B×i×t/365=100×0.50%×364/365=0.499元；
贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.499=100.499元/張
3、贖回款發放日：2020年3月17日
二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
（一）贖回余額
截至贖回登記日（2020年3月16日）收市后，“通威轉債”面值余額為人民幣20,647,000元，占“通威轉債”發行總額人民幣 5,000,000,000元的0.41%。
（二）轉股情況
截至贖回登記日（2020年3月16日）收市后，累計面值人民幣4,979,353,000元“通威轉債”已轉換為公司股票，占“通威轉債”發行總額的99.59%；累計轉股數量為405,483,464 股，占“通威轉債”轉股前公司已發行股份總數的10.44%。其中2020年1月1日-2020年3月16日期間累計轉股數量為405,261,088股，因轉股引起的股份變動情況見下表：
單位：股
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（三）可轉債停止交易及轉股情況
2020年3月17日起，“通威轉債”停止交易和轉股，尚未轉股的面值人民幣20,647,000元（206,470張）“通威轉債”將全部被凍結。
（四）贖回兌付金額
根據中登上海分公司提供的數據，公司本次贖回可轉債數量為206,470張，贖回兌付的總金額為人民幣20,750,028.53元，贖回款發放日為2020年3月17日。
（五）本次贖回對公司的影響
本次可轉債贖回兌付的總金額為人民幣20,750,028.53元，不會對公司現金流造成重大影響。 本次“通威轉債”轉股完成后，公司總股本增至4,287,855,684股，增加了公司自有資本，資產負債結構更為穩健，提高公司抗風險能力。同時由于股本增加，短期內對公司每股收益略有攤薄。
三、本次可轉債贖回的后續事項
自2020年3月17日起，“通威轉債”（債券代碼：110054）、“通威轉股”（轉股代碼：190054）將在上海證券交易所摘牌。
通威股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月十八日
股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2020-033
通威股份有限公司關于歸還暫時補充
流動資金的閑置募集資金的公告
2019年12月17日，通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意將合肥太陽能重組配套募集資金中部分暫時閑置募集資金臨時用于補充公司流動資金，金額不超過人民幣30,000萬元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,具體內容詳見公司于2019年12月18日在《中國證券報》、《上海證券報》 、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。2019年12月18日起，公司使用了累計30,000萬元閑置募集資金補充流動資金。
根據本次募集資金項目的使用需要，公司已將用于暫時補充流動資金的閑置募集資金2,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶。截止2020年03月17日，公司已提前歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金13,000萬元至募集資金專用賬戶（2020年01月15日已歸還6,000萬元，2020年02月18日已歸還5,000萬元，具體請見公司于2020年01月16日，2020年02月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》），剩余17,000萬元閑置募集資金仍在暫時補充流動資金中。
通威股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月十八日
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