7月19日晚，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，公司擬采用增資的方式，增資三家子公司，用于償還貸款、項目建設(shè)及補(bǔ)充流動性等募集資金用途。其中，天齊鋰業(yè)對子公司天齊鑫隆增資63.37億元，對成都天齊增資62億元，對射洪天齊增資3.26億元，合計增資達(dá)128.6億元。此次出資方式為現(xiàn)金出資，資金來源為公司H股發(fā)行的募集資金及自籌資金。

公告顯示，天齊鋰業(yè)本次全球發(fā)售H股總數(shù)為164122200股，根據(jù)每股發(fā)售價82港元計算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計費用后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為130.62億港元。

本次H股超額配股權(quán)股數(shù)為24618200股，假設(shè)超額配股權(quán)全額發(fā)售，募集資金凈額約為19.68億港元。本次發(fā)行募集到資金凈額將優(yōu)先用于SQM股權(quán)的并購貸款的未償還余額、安居工廠一期建設(shè)投資、償還部分境內(nèi)銀行借款以及補(bǔ)充流動性。

天齊鋰業(yè)稱，鑒于上述募集資金用途均涉及公司全資子公司資金需求，亦需通過全資子公司具體實施，因此經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，公司擬采用增資的方式向本次募集資金具體實施主體公司注入資金，用于償還貸款、項目建設(shè)及補(bǔ)充流動性等募集資金用途。

具體來看，償還購買SQM股權(quán)的并購貸款：為完成對SQM23.77%股權(quán)的購買事項，經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議和2018年第三次臨時股東大會審議通過，公司為此次交易設(shè)立的境外子公司向跨境并購銀團(tuán)申請合計35億美元的貸款，公司及子公司為該等銀團(tuán)貸款提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保以及保證擔(dān)保。

安居項目建設(shè)投資：安居項目的實施主體為遂寧天齊鋰業(yè)有限公司，該公司為公司通過成都天齊鋰業(yè)有限公司持有的全資子公司。公司計劃以1元/股的價格由公司出資認(rèn)繳成都天齊的新增注冊資本，再由成都天齊以同等價格增資至遂寧天齊，作為安居項目的建設(shè)資金。增資完成后公司對成都天齊以及成都天齊對遂寧天齊的持股比例不變，成都天齊和遂寧天齊仍為公司的全資子公司。

償還境內(nèi)部分銀行借款：擬使用H股募集資金償還的境內(nèi)銀行借款的借款主體分別為：天齊鋰業(yè)(射洪)有限公司、天齊鑫隆、成都天齊及其全資子公司。公司計劃以增資的方式將募集到的資金注入上述借款主體或母公司，用于償還部分銀行借款。

補(bǔ)充流動性資金：由于公司主要通過全資子公司成都天齊購買和支付鋰化合物生產(chǎn)的主要原材料鋰精礦，因此擬將剩余的募集資金增資至成都天齊，用于滿足購買鋰精礦等流動性需求。

天齊鋰業(yè)稱，本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。增資前后公司對射洪天齊、成都天齊、天齊鑫隆的持股比例不變，天齊鑫隆、成都天齊擬根據(jù)下屬子公司的資金需求通過逐級增資或借款的方式向下屬子公司注入資金，逐級增資完成后的股權(quán)比例亦不會發(fā)生改變。上述公司仍納入公司合并報表范圍。