8月4日,內蒙華電發布公告稱,收到上海證券交易所出具的《關于受理內蒙華電發行股份購買資產并募集配套資金申請的通知》,上海證券交易所依據相關規定對本次交易申請文件進行核對,認為該項申請文件齊備,符合法定形式,決定予以受理并依法進行審核。


據其重組報告書申報稿披露,內蒙華電擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,向其控股股東北方聯合電力有限責任公司,購買其持有的北方上都正藍旗新能源有限責任公司(以下簡稱:正藍旗風電)70%股權與北方多倫新能源有限責任公司(以下簡稱:北方多倫)75.51%股權,并向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。
交易價格(不含募集配套資金金額)約為57.17億元。

標的公司均從事風力發電投資開發和運營管理,共涉及風電項目160萬千瓦。其中,正藍旗風電公司風電裝機110萬千瓦。北方多倫公司風電裝機50萬千瓦。
據披露,2024年,正藍旗風電和北方多倫的平均利用小時數分別為3000小時及3183小時,遠高于內蒙古自治區風電平均利用小時數2274小時。同時,消納渠道通暢,標的公司電力通過“點對網” 方式直送華北電網消納。

正藍旗風電未來年度實際發電利用小時數

北方多倫未來年度實際發電利用小時數

標的公司售電均價及收入情況
披露信息顯示,本次交易募集配套資金不超過28.5億元,將用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用和相關稅費等。
交易前后,內蒙華電實際控股人均為中國華能,具體股權變化見下:

內蒙華電方面指出,本次交易目的主要包括3個:提升清潔能源占比,實現公司戰略目標。助力公司做強主業,增厚公司業績,提升整體競爭力及可持續發展能力。對沖火電業務的盈利波動風險。
本次交易前,上市公司的主營業務為以火電為主的發電、供熱業務以及風電和太陽能等為主的新能源發電業務,并經營煤炭生產及銷售等業務;本次交易完成后,上市公司主營業務范圍未發生變化。本次交易完成后,公司新能源裝機容量及占比將進一步提升,為公司綠色轉型和可持續發展奠定堅實基礎。
據了解,截至2024年末,內蒙華電裝機容量1327.62萬千瓦,其中燃煤發電機組裝機容量1,140萬千瓦,占比85.87%;新能源裝機容量187.62萬千瓦,占比14.13%。
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