北京和香港2013年10月9日電 金保利新能源有限公司（“金保利新能源”或“公司”，股份代號：0686.HK，金保利新能源的第一大股東為“招商新能源集團有限公司”） 宣布成功發(fā)行二零一六年到期本金總額50,000,000美元（相當(dāng)于約港幣387,500,000元）可換股債券，安排行為瑞士信貸集團（Credit Swiss），認(rèn)購人包括中國東方資產(chǎn)管理公司旗下公司、復(fù)星集團旗下公司，以及美國資產(chǎn)管理公司約克管理的基金。 

本次發(fā)行的可換股債券以5厘計息，有抵押及擔(dān)保，可按每股港幣1.6元之初步換股價轉(zhuǎn)換為公司股份。公司于可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時將發(fā)行之換股股份最高數(shù)目為242,187,500股，相當(dāng)于本公司于本新聞稿日期之已發(fā)行股本約12.44%，及本公司之經(jīng)擴大已發(fā)行股本約11.07%。同時，這批債券自簽約之日起2個月內(nèi)，公司可擴展債券規(guī)模至1億美元（相當(dāng)于約港幣775,000,000元），本輪安排行和認(rèn)購人享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

此次可換股債券之所得款項將用于：(i) 與中國太陽能電力集團或其任何附屬公司有關(guān)之太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)、(ii) 根據(jù)可換股債券之條件為利息儲備賬戶提供資金及 (iii) 本集團之一般運營及行政成本及開支用途。

金保利新能源董事認(rèn)為，這次發(fā)行可換股債券為本公司提供機會可增加其運營資金以及增強其資本基礎(chǔ)及財務(wù)狀況，以便為現(xiàn)有及可能之未來電站投資做好準(zhǔn)備，而對現(xiàn)有股東之股權(quán)不會產(chǎn)生即時攤薄影響，故符合本公司及股東之整體利益。

金保利新能源執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官李原先生表示：“我們歡迎中國及國際知名企業(yè)和機構(gòu)參與到本公司太陽能電站發(fā)展的戰(zhàn)略藍圖中。他們不光為我們的電站建設(shè)注入資金，也為我們帶來了各自的相關(guān)資源，這將對我們在中國光伏電站領(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴展發(fā)揮巨大推動作用，也對本公司在新能源領(lǐng)域的商業(yè)模式推廣具有深遠的意義和重要影響。”