作為主要負責山東省內水利國有資產運營管理和重點水利工程投融資,及省內外涉水項目和相關產業投資開發和經營管理的省管一級國有獨資企業,水發集團有限公司(下稱“水發集團”)的上市步伐,正在快速推進。

日前,大連上市公司派思股份公告稱,水發眾興集團(系水發集團子公司)擬收購公司控制權事項已獲得國資監管機構批復。受讓完成后,水發眾興集團將持有派思股份29.99%股份。

幾乎同一時間,港股興業太陽能也公告稱,潛在買方與公司有關可能交易之討論仍在進行。而這個“潛在買方”,正是水發集團旗下水發能源集團。

討論仍在進行

22日,經濟導報記者在山東產權交易中心網站看到,水發集團發布《企業上市業務中介機構備選庫(券商、律師類)、債券主承銷商庫項目招標中標結果通知書》,中信建投證券、中國銀河證券、中泰證券,以及北京德恒律師事務所、北京市中倫律師事務所、上海錦天城律師事務所等中介機構均入圍中標供應商。

值得注意的是,國泰君安證券(香港)有限公司、東方證券(香港)有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司等我國香港地區中介機構也進入到該入圍名單。

而這或許與水發能源集團和港股興業太陽能正在進行的接洽有關。

今年1月22日,興業太陽能公告稱,公司、Strong Eagle與水發能源集團(“潛在買方”),于1月9日就可能出售及購買Strong Eagle現時擁有之公司股本之若干普通股,及潛在買方可能認購若干新股份,連同可能股份轉讓等訂立諒解備忘錄。若交易落實,潛在買方將擁有不少于公司經擴大已發行股本的50.1%,將導致公司之控制權以及收購守則規則26.1規定的強制性全面要約變更。

2月20日,興業太陽能進一步公告稱,潛在買方與公司有關可能交易之討論仍在進行,且潛在買方現正對本集團之資產、負債、業務及營運進行盡職調查。

資料顯示,水發能源集團成立于2017年7月,為水發集團的全資一級平臺公司,是水發集團“三主三輔”產業戰略中專注能源主業的專業化公司。

早在2017年9月21日,水發集團和興業太陽能便簽署了戰略合作協議,擬在國內和海外共同合作開發建設清潔能源及其他項目。

然而,自2018年下半年起,興業太陽能卻深陷債務危機。2018年10月18日,其公告稱,1.6億美元、年息6.75%的優先票據連同應計及未付利息已于2018年10月17日到期及應贖回。不過,截至公告日期,公司尚未支付2018年票據有關之到期金額。同時,該筆付款違約亦已導致發生9.3億元可換股債券、2.6億美元優先票據的違約。

因此,水發能源集團此時“出手”,也被業內人士認為是解決興業太陽能債務危機的關鍵一步。

已獲得多項核準批復

一邊,水發能源集團正積極“接洽”港股；一邊,擁有水務、熱電、天然氣三大業務板塊的水發眾興集團,與大連上市公司派思股份控股股東間的股份轉讓,取得了重要進展。

21日,派思股份公告稱,公司近日收到水發眾興集團通知,水發眾興集團母公司水發集團已收到山東省國資委下發的相關批復,原則同意水發集團董事會關于水發眾興集團通過協議轉讓方式受讓派思投資持有的派思股份1.21億股的意見。受讓完成后,水發眾興集團持有派思股份29.99%股份。同時,還原則同意水發眾興集團在協議受讓事項完成后,按照《股份轉讓協議》推進要約收購事項。

2018年12月10日,派思投資及派思股份實際控制人謝冰與水發眾興集團簽訂了股權轉讓框架協議,派思投資擬將其持有公司1.21億股股份協議轉讓給水發眾興集團。本次股份轉讓過戶完成后,水發眾興集團將向除自身以外的派思股份股東發起20.01%股份的部分要約,全部收購完成后,水發眾興集團合計持有派思股份股份比例不超過50%。

同時,水發眾興集團也已收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》。本次交易尚需上海證券交易所進行合規性審核,并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份過戶登記手續。

“以上市促發展”

旗下板塊在資本市場的頻頻“出手”,正是源自水發集團對上市的戰略布局。

其官網資料顯示,2018年8月29日,水發集團相關人員向山東省國資委做了題為《水發集團關于生物質發電板塊和污水處理板塊上市工作推進情況的匯報》,重點圍繞生物質發電板塊和污水處理板塊的上市范圍、上市主體等幾個方面匯報了上市進展情況。

2018年8月31日,水發集團還專門召開了污水處理板塊上市審計評估、法律現場盡調工作部署會議暨上市推進動員大會。水發集團黨委副書記、總經理劉肖軍彼時要求各級公司樹立“以上市促發展,以發展促上市”的發展理念,積極抓住有利時機,進一步開拓市場、提升績效。

從財務數據上看,水發集團近年來經營業績呈現上升趨勢。2015年至2017年分別實現營業收入18.64億元、44.27億元和57.82億元,實現凈利潤0.52億元、0.69億元和1.08億元。