1、現狀： 陸上風電增速放緩， 海上風電發展迅速

 

（1）全球市場

 

2016 年行整體增速放緩。 風電行業一直保持著世界增長最快的能源地位。在 2001 年至 2015 年間，全球風電累計裝機容量的年復合增長率為 22.99%， 累計總裝機容量從 23,900MW 增至 432,883MW。 而2016 年全球風電市場新增裝機容量 54.6GW，同比下滑 14%。 截止 2016 年底，全球累計裝機容量達到 486.7GW。

 

全球風電累計裝機容量

 

 

數據來源：公開資料整理

 

全球風電新增裝機容量

 

 

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相比之下， 海上風電增長增速高于陸上風電，成為未來風電行業重要的增量。 事實上，伴隨著陸上風電可開發的區域逐漸減少，而海上風電資源豐富，且沿海地區經濟發達，電網容量更大，風電接入條件更好，近年來風電行業逐漸由陸上向近海發展。 2001 年-2015年全球海上風電累計裝機容量復合增長率 43.51%，2015年累計裝機容量 12167MW。2016 年全球海上風電市場新增裝機容量 2217MW,同比下滑 36%。 截止 2016 年底,全球海上風電累計裝機容量達到 14384MW。

 

全球海上風電累計裝機容量

 

 

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全球海上風電新增裝機容量

 

 

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（2）國內市場

 

中國可再生能源學會風能專業委員會公布的《2016 中國風電裝機容量統計》結果顯示，2016 年中國（除臺灣地區外）風電新增裝機容量為 2337 萬千瓦，同比下降 24%；累計裝機容量達 1.69 億千瓦。

 

國內風電累計裝機容量

 

 

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國內風電新增裝機容量

 

 

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值得注意的是，與陸上風電裝機下行相反，2016 年中國的海上風電裝機則增長了六成。2016 中國海上風電新增裝機 154 臺，容量達到 59 萬千瓦，同比增長 64%。

 

國內海上風電累計裝機容量

 

 

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國內海上風電新增裝機容量

 

 

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綜合國內外的數據來看， 截至 2016 年，我國風電新增裝機達約占全球風電市場份額的42.7%，以絕對優勢領跑全球風電市場。而 2016 年國內市場經歷了風電搶裝后的回調， 同時疊加電力需求下降和電網消納風電能力不足， 導致國內市場的裝機容量明顯下滑，進而全球市場風電新增裝機容量隨之下滑。

 

2、預計 2021 年全球風電累計裝機容量將達到 817GW， 其中海上風電累計裝機容量復合增速 20%以上

 

我們認為風力發電滲透率仍將不斷提升。 風電發展無論是從環境效益，還是從經濟效益方面來看，風能市場的發展都是勢在必行。 以中國為例， 能源局發布《關于建立可再生能源開發利用目標引導制度的指導意見》，明確全社會用電量中的非水電可再生能源電量比重在 2020 年達到 9％，風電消納比例要達到 6%以上，其中燃煤發電企業承擔非水可再生能源發電量配額與火電發電量的比重達到 15％以上。 據 2016 年全球風能理事會發布的《全球風電報告：年度市場發展》披露，風電需求在電力需求中的比例正在逐步上升。丹麥的風電發電量占比達到 40%，排名第一，其后的分別為烏拉圭，葡萄牙和愛爾蘭，三國風電占比均超過 20%。中國、美國和加拿大分別為 4%， 5.5%和 6%。搶裝之后，全球風電市場未來 5年仍將穩定增長，預計 2021年累計容量超過 800GW，累計裝機復合增速 10%以上。 我們認為全球碳減排的發展趨勢、 大氣污染促使清潔能源的迫切需求，以及風電成本下降所帶來的競爭力提升等因素，將持續推動全球風電市場穩步發展。2017 年全球風電年新增裝機有望達到60GW，到 2021 年新增裝機容量將增至 75GW。

 

2017-2021 風電裝機市場預測

 

 

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特別在公司重點發展的海上風電方面，預計全球累計裝機容量年均增速 20%-30%：到 2020 年， 全球海上風電累計裝機量或將達到 40.3GW。

 

部分國家的海上風電 2020 年預計裝機量

 

 

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近幾年，國內開始大力發展海上風電，我國東部沿海的經濟發展和電網特點與歐洲類似，適于大規模發展海上風電，國家已經推出了江蘇及山東個沿海兩個千萬千瓦級風電基地的建設規劃，并出臺了《海上風電開發建設管理暫時辦法》。 2010 年我國第一個海上風電示范項目——上海東海大橋 102MW 海上風電場的 34 臺機組已經實現并網發電，標志著我國海上風電的發展開始啟動。到2020 年底，風電累計并網裝機容量確保達到 2.1 億千瓦以上，其中海上風電并網裝機容量達到 500 萬千瓦以上；風電年發電量確保達到 4200 億千瓦時，約占全國總發電量的 6%。“十三五”期間我國將重點推動江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風電建設，到 2020年四省海上風電開工建設規模均達到百萬千瓦以上，將積極推動天津、河北、上海、海南等省（市）的海上風電建設，將探索性推進遼寧、山東、廣西等省（區）的海上風電項目。2020 年，全國海上風電開工建設規模達到 1000 萬千瓦，累計并網容量達到 500 萬千瓦以上。 我們認為，未來隨著海上風電的建設成本逐漸下降，海上風電有望迎來快速增長。

 

2020 年全國風電開發布局

 

 

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那么對十三五期間的增量測算： 風電新增裝機容量在 8000 萬千瓦以上，其中海上風電新增容量 400 萬千瓦以上。 按照陸上風電投資 7800 元/千瓦、海上風電投資 16000 元/千瓦測算， “十三五” 期間風電建設總投資將達到 7000 億元以上（其中海上 640 億元） 。而機組成本一般占風電建設成本的 70%，假設法蘭占比風電機組的比例在 10%，那么對應的法蘭的整體空間在 490 億元（其中海上 45 億元） 。目前，國內已經可以生產 5 兆瓦和 6 兆瓦大容量風電建設，在海上風電有示范的基礎。未來風電向著更大兆瓦單機功率進行發展。 隨著現代風電技術的不斷發展，風電機組呈現大型化趨勢，理論上風電機組的單機功率越大，每千瓦小時風電成本越低。 2017 年 1 月 25，《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）》強調將 3MW 以上海上風力發電機組配套的各類發電機、軸承、風輪葉片等列為戰略性新興產業重點產品。 作為我國“一路一帶”國家戰略以及“十三五”新能源規劃中的重點產業，海上風電也是用來推動沿海經濟發達地區能源轉型的重要手段。 2017 年 5 月，國家發改委與國家海洋局聯合印發《全國海洋經濟發展“十三五”規劃》，也明確提出加快加強 5 兆瓦、 6 兆瓦及以上大功率海上風電設備研制。

 

國內市場的參與情況

 

 

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