證券代碼：002050證券簡稱：三花股份公告編號：2011-004

　　浙江三花股份有限公司關于對參股公司以色列HelioFocus.Ltd.增資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江三花股份有限公司（以下簡稱"本公司"）于 2011 年 1 月 21 日召開的第三屆董事 會第十九次臨時會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于對參股 公司以色列 HelioFocus.Ltd.增資的議案》，擬同意本次對參股公司增資事項。參與本次增資 的除了本公司以外，還有 HelioFocus.Ltd.（以下簡稱"HF 公司"）的控股股東以色列 IC Green Energy Ltd.,（以下簡稱"ICG 公司"）。

　　本公司參股公司 HF 公司擬啟動 C 階段融資事宜，擬發行 8,864,930 股普通 C 股，預計 融資 1330 萬美元。

　　1、本公司擬通過現金出資 534.09 萬美元認購 HF 公司發行的 3,559,889 股普通 C 股， 此次增資后，本公司共計持有 HF 公司 30.71%的股權。

　　2、ICG 公司擬通過現金出資 795.91 萬美元認購 HF 公司發行的 5,305,041 股普通 C 股， 此次增資后，ICG 共計持有 HF 公司 45.77%的股權。

　　此次增資事項尚需提交股東大會審議，并報國家有關部門批準后方可實施。此次增資事 項不構成關聯交易。

　　二、交易對手方基本情況介紹

　　ICG 公司成立于 2007 年 6 月 5 日，是以色列最大的控股公司 IC 集團的全資子公司，主 要投資新能源產業，特別是可再生能源，如太陽能和生物質能。目前 ICG 公司分別在美國、 德國、以色列等國家在太陽能和生物質能方面進行了主要投資，來發展新能源技術，董事局 主席 Yom Tov Samia。該公司目前的注冊資本為 1000 萬以色列新謝克爾。注冊地在以色列、 主要辦公地址為以色列 Hatichon Tower, 19 Ha"arba"a, 11th Floor, Tel-Aviv 61204, Israel.。ICG 公司與本公司不存在關聯關系。

　　（備注：根據 2011 年 1 月 21 日的外匯匯率，1 以色列新謝克爾折算為 1.8417 元人民幣，1 以色列新謝克 爾折算為 0.2697 美元。）

　　三、投資標的公司基本情況

　　1、標的公司的基本情況

　　HF 公司成立于 2007 年 10 月 9 日, 是以色列一家開發太陽能熱利用技術的研發公司， 該公司為非公開上市公司。2008 年 HF 公司完成了 A 階段融資，通過向 ICG 公司發行

　　10,529,467 股普通 A 股籌集到了 950 萬美元。2010 年 HF 公司完成了 B 階段融資，通過向 ICG 公司和本公司發行 7,179,524 股普通 B 股籌集到了 1156 萬美元。現拉馬塔維夫的阿爾 法增容系統已基本建造完成，并將在 2011 年與以色列電力集團（IEC）合作對第一個示范 碟進行測試，完成第一個工程樣機。本次 HF 公司擬啟動的 C 階段融資，擬發行 8,864,930 股普通 C 股籌集 1330 萬美元，將用于進行完整產品的驗證并建造貝塔系統，將 1 個碟擴展 到 8 個碟，增容量從 0.1MW 擴展到 1MW。若項目進展順利，HF 公司將開始下一輪的融資， 將測試規模繼續擴大，將增容量進一步擴展。

　　該公司目前的注冊資本為 110 萬以色列新謝克爾。注冊地在以色列、主要辦公地址為以 色列耐斯錫恩那市 Golda Meir 街 7 號。董事局主席 Yom Tov Samia。

　　截止 2009 年 12 月 31 日，HF 公司總資產 176.7 萬美元，負債 123.90 萬美元，凈資產

　　52.80 萬美元，營業收入 0 萬美元，凈利潤-377.20 萬美元。

　　截止 2010 年 9 月 30 日，HF 公司總資產 914.70 萬美元，負債 93.40 萬美元，凈資產 821.3

　　萬美元，營業收入 0 萬美元，凈利潤-385.9 萬美元。

　　HF 公司與本公司不存在關聯關系。

　　2、增資事項的基本情況

　　本次擬以現金方式認購 HF 公司發行的普通 C 股，其中本公司出資 534.09 萬美元，ICG 公司出資 795.91 萬美元。本次增資的資金全部來源于本公司自有資金，增資前后股權結構 情況見下表：

　　股東名稱增資前（股）增資后（股）

　　普通股普通 A 股普通 B 股比例普通股普通 A 股普通 B 股普通 C 股比例

　　ICG 公司685,96010,529,4671,434,66344.71%685,96010,529,4671,434,6635,305,04145.77%

　　三花股份2,743,8405,744,86230.00%2,743,8405,744,8623,559,88930.71%

　　創始人團隊5,679,74620.07%5,709,746[注 1]14.55%

　　職工期權1,477,2355.22%3,518,845[注 2]8.97%

　　合計股份28,295,772100%39,232,313100%

　　注 1：增資后創始人團隊普通股增加 30,000 股系 HF 公司一名已離職但已行權員工的期權轉為股份所致。

　　注 2：增資后職工期權普通股增加 2,041,610 股系 HF 公司為提高員工積極性而增發第二期員工期權所致。 備注：每個普通股、普通 A 股、普通 B、普通 C 股都賦予其持有者參加本公司股東大會和每股一票的權利。 普通 A 股、普通 B 股、普通 C 股