近日，羅蘭貝格發布了《中國氫燃料電池重卡行業發展白皮書》。以氫燃料電池為核心，對其進行了詳盡的分析。

《白皮書》開篇定論，氫燃料電池作為下一代以綠色氫氣為燃料，水為排放產物的新能源技術路線，未來將在三大因素推動下進入發展加速通道。
三大因素


1、新能源汽車在十四五期間成為國家深化能源結構轉型的關鍵戰略要素，綠色氫能及氫燃料電池應用將助力新能源產業發展；

2、2030/2060碳達峰、碳中和目標的提出推動上游高耗能行業及下游應用領域轉型，氫能及氫燃料等清潔能源為終極目標；

3、在貿易戰等國際關系變化以及國內“中國制造2025”等政策驅動下，制造業升級驅動氫燃料等高端產業加速技術突破與自主掌控。

政策推動產業鏈均衡發展

政策引導下，能夠避免產業過度集中在銷售環節而引發產業鏈低水平發展，促進技術、應用、基礎設施高質量均衡發展。對此，《白皮書》以關鍵政策舉例說明：

2020年9月五部委聯合發布的《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，明確上游8項關鍵部件(電堆、氫氣循環系統、空壓機、膜電極、雙極板、催化劑、碳紙、交換膜)作為技術突破重點。

自2017年起，國家各部委陸續出臺政策，圍繞車用場景依次制定技術路線、產業規劃和示范應用方案，帶動氫能及氫燃料電池產業發展。

國內部分省市也積極出臺氫能產業規劃，提出加氫站建設目標，推出對加氫站行業發展的補貼細則。

市場逐步向氫燃料重卡過渡

據羅蘭貝格分析，由于當前加氫基礎設施和氫燃料電池汽車的技術尚不成熟，整車購置和加氫成本仍然較高，燃料電池市場處于發展起步期，整體仍以政策驅動和成本優化為主要驅動因素，因此，氫燃料電池將以車用領域為核心應用。但是，由于基礎設施較少，有較多相對固定路線的商用車，加氫站需求少，更適合燃料電池的技術特點和產業基礎，因此商用車未來將成為氫燃料電池的主要發展重點。


由于氫燃料電池系統成本相對較高、系統及電堆功率較低等原因，客車和中輕型物流車成為氫燃料電池汽車的主要車型。而中長期以氫燃料重卡為主體，尤其是隨著電堆功率增大，加上氫燃料電池政策補貼向重卡傾斜，氫燃料電池市場將向氫燃料重卡過渡。在最新的氫燃料電池補貼政策中，新政對31t以上的重型貨車單車補貼上限漲幅達36.5%。補貼政策的調整也更加貼近氫燃料汽車實際應用場景需求。

燃料電池技術路線逐步迭代

2025-2030年，隨著基礎設施、技術革新和成本下降，氫燃料電池將進入發展加速期。包括燃料電池電解質技術路線、雙極板技術路線以及氫氣儲罐技術路線在內的氫燃料電池技術路線也將逐步迭代，以成本最優、性能突破、耐久提升為演進方向。

此外，氫燃料關鍵零部件成本下降除去技術突破外也依賴于應用規模的提升，規模化為氫燃料電池汽車的技術應用及驗證、優化提供數據基礎，以優化技術設計，提升技術可靠性。

氫燃料電池重卡差異化應用

《白皮書》認為，氫燃料電池重卡的發展要注意與純電重卡的區隔競爭。相較于純電，氫燃料電池優勢在更高的功率和能量密度，在載重和續航方面有優勢，而在配套設施方面存在劣勢。


相較于純電重卡，氫燃料電池重卡具有更高的續航上限及載重量上限，所以，應充分發揮固有優勢與其進行區隔競爭。此外，礦山、港口、物流園區內等相對封閉和固定路線的場景，更方便氫燃料汽車布局加氫站等配套能源加注設施。

因此，氫燃料電池重卡更適用于固定路線、中長途干線（400-800km）以及髙載重的應用場景。

前景：借力蓄勢 厚積薄發

對于氫燃料電池重卡的發展前景，《白皮書》指出：當前應充分利用政策資源，在氫燃料電池示范區內積極布局卡位，借助有利的政策支持，順應大勢在關鍵零部件、下游應用、基礎設施等領域選擇與自身資源條件與發展稟賦契合的環節進行重點布局。


同時，應聯合產業鏈上下游企業共建氫燃料電池汽車應用生態，為今后在氫燃料電池市場發展加速期占據先機做好充分準備。

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