3月25日晚間，安孚科技(603031)披露重大資產(chǎn)重組預案公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買安孚能源37.75%的股權，以支付現(xiàn)金方式向亞錦科技全體股東要約收購亞錦科技5%的股份；同時，擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

標的公司安孚能源為上市公司控股子公司，上市公司持有安孚能源 62.25% 的股權，標的公司亞錦科技為安孚能源的控股子公司，安孚能源持有亞錦科技 51%的股份，亞錦科技的核心資產(chǎn)為其控制的南孚電池。南孚電池主要從事堿性電池和其他種類電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，隨著各種電池產(chǎn)品研發(fā)技術的進步，近年來，以鋰電池為代表的二次電池在移動通信、娛樂以及新能源汽車等方面部分開拓了大量新的市場空間。

本次交易前，安孚科技持有安孚能源62.25%的股權，安孚能源持有亞錦科技51%的股份。本次交易完成后，安孚能源將成為安孚科技全資子公司，安孚能源將持有亞錦科技56%的股份。

截至預案簽署日，標的資產(chǎn)的相關評估工作尚未全部完成。經(jīng)各方協(xié)商確定，安孚能源37.75%股權的預估價為15.8億元；要約收購亞錦科技股份的要約價格暫定為2元/股，亞錦科技5%股份的預估價為3.75億元。交易完成后，安孚能源將成為公司全資子公司，安孚能源將持有亞錦科技56%的股份。公司股票將于3月26日開市起復牌。

安孚科技公告內容顯示，2022年和2023年，南孚電池實現(xiàn)營業(yè)收入37.13億元和43.18億元，實現(xiàn)歸母凈利潤7.88億元和8.41億元。

回溯前情，2022年1月前，安孚科技主要從事自營百貨零售業(yè)務，為優(yōu)化公司現(xiàn)有的業(yè)務結構和提高公司持續(xù)盈利能力，上市公司于2022年1月完成了原有業(yè)務置出以及收購亞錦科技36%股份并取得亞錦科技15%股份對應表決權委托，從而取得亞錦科技控制權。2022年5 月，上市公司又進一步收購了亞錦科技15%股份，從而合計持有亞錦科技51%的股權，加強了對亞錦科技和南孚電池控制權的穩(wěn)定性。

安孚科技披露，公司收購亞錦科技36%股份的交易對價為24億元，收購亞錦科技15%股份的交易對價為13.5億元。受限于公司資金實力，公司通過設立控股子公司安孚能源以引入少數(shù)股東投資的方式籌措收購所需資金，并以非全資子公司安孚能源作為收購亞錦科技合計 51%股權的收購主體，從而導致公司對于核心資產(chǎn)南孚電池的權益比例較低。

“截至本預案簽署日，公司穿透計算后持有的南孚電池的權益比例僅為26.09%。”安孚科技表示，公司亟待通過收購的方式提高對南孚電池的權益比例，進一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

具體看，截至預案簽署日，上市公司持有安孚能源62.25%的股權，安孚能源持有亞錦科技 51%的股份，亞錦科技持有南孚電池82.18%的股權，穿透計算后，上市公司持有的南孚電池權益比例僅為26.09%。本次交易完成后，安孚能源將成為上市公司全資子公司，安孚能源持有的亞錦科技股份比例將提高至56%，穿透計算后，上市公司持有的南孚電池權益比例將提高至46%。

“通過本次交易，上市公司將提高對核心資產(chǎn)南孚電池的控制力和權益比例， 提升公司持續(xù)盈利能力，進一步鞏固公司在國內堿性電池行業(yè)的領先地位。”安孚科技表示，本次交易完成后，安孚能源將成為上市公司全資子公司，安孚能源持有亞錦科技的股份比例亦將有所提高，上市公司主營業(yè)務不會發(fā)生變化，仍為電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

據(jù)安孚科技日前披露的2023年年報，公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入43.18億元，同比增長27.62%；凈利潤1.16億元，同比增長41.93%；基本每股收益1.01元。公司擬全體股東每10股轉增4.5股并派發(fā)現(xiàn)金紅利4.5元（含稅）。公司在鞏固2C市場龍頭地位的基礎上，2023年南孚電池積極開拓2B市場，成功吸引國際優(yōu)質客戶，實現(xiàn)OEM業(yè)務銷售收入8.32億元，同比增長82.32%。同時通過成本控制和客戶結構優(yōu)化，提升OEM業(yè)務毛利率。

安孚科技2023年年報顯示，隨著公司OEM業(yè)務的快速增長，目前公司生產(chǎn)運營已基本達到滿負荷狀態(tài)。為了更好地滿足市場需求和未來業(yè)務的持續(xù)擴展，2024年公司計劃新建2條堿性電池生產(chǎn)線，預計新增產(chǎn)能5億只/年。安孚科技稱，這一舉措不僅將強化南孚電池在堿性電池領域的生產(chǎn)能力，也將進一步提升公司的市場響應速度和客戶服務能力。