一、澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)現(xiàn)狀

電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與儲(chǔ)能需求

澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)（NEM）輸電網(wǎng)呈現(xiàn)狹長(zhǎng)、低密度分布的特點(diǎn)，發(fā)電機(jī)組和負(fù)荷中心呈分散式分布。

五個(gè)州級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)通過互聯(lián)線連接，一旦互聯(lián)線發(fā)生跳閘，會(huì)對(duì)州級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)造成較大影響。

極端天氣如森林大火和風(fēng)暴等越來越頻繁，威脅著電力系統(tǒng)穩(wěn)定安全及各州電網(wǎng)之間的互聯(lián)。

促進(jìn)新能源消納

澳大利亞總理提出到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。

短期內(nèi)，澳洲電力系統(tǒng)需要1～2個(gè)小時(shí)的儲(chǔ)能固化可再生能源間歇性的容量和日內(nèi)能量時(shí)移。

未來隨著更多火電站退役，4～12小時(shí)的中長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能將在更大的時(shí)間尺度中扮演能量時(shí)移的角色。

支撐用戶賬單管理

澳大利亞光照條件優(yōu)越，用戶電價(jià)較高，催生了數(shù)萬套分布式光伏的安裝。

家用儲(chǔ)能配套建設(shè)以實(shí)現(xiàn)光伏電力自發(fā)自用帶來了應(yīng)用機(jī)會(huì)。

二、澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱

輸電網(wǎng)狹長(zhǎng)、低密度分布，互聯(lián)線跳閘風(fēng)險(xiǎn)高。

極端天氣頻繁，影響電力系統(tǒng)穩(wěn)定。

可再生能源資源豐富

可再生能源裝機(jī)占比不斷提升，需要儲(chǔ)能固化間歇性能量。

未來火電站退役，中長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求增加。

用戶側(cè)高電價(jià)

高電價(jià)催生分布式光伏安裝，為家用儲(chǔ)能帶來應(yīng)用機(jī)會(huì)。

儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格下降，進(jìn)一步推動(dòng)戶用儲(chǔ)能發(fā)展。

三、澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)特點(diǎn)

規(guī)模化電池儲(chǔ)能項(xiàng)目快速增加

截至2023年6月，澳大利亞電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1526兆瓦，同比增長(zhǎng)85.64%。

2022～2023年，有704兆瓦的新增電池儲(chǔ)能進(jìn)入市場(chǎng)，創(chuàng)歷史新高。

電價(jià)波動(dòng)頻繁，電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目電能量收益占比提升

2021年以前，電池儲(chǔ)能總收入的80%以上來自于頻率控制輔助服務(wù)市場(chǎng)（FCAS）。

近兩年，電價(jià)波動(dòng)頻繁，電池儲(chǔ)能在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的套利空間加大。

2022年第三季度和2023年第三季度，電能量市場(chǎng)收益超過FCAS市場(chǎng)收益。

用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

2024年前三季度，澳大利亞配套電池儲(chǔ)能的屋頂光伏新增項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到18900個(gè)，同比增長(zhǎng)15%。

新南威爾士州、維多利亞州新增配套電池儲(chǔ)能光伏裝機(jī)數(shù)量最多。

驅(qū)動(dòng)因素包括電價(jià)上升、補(bǔ)貼政策、對(duì)供電安全的擔(dān)憂以及儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格的下降。

四、多元收益模式助力澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展

電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目收益

套利收益：通過現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)波動(dòng)進(jìn)行套利。

FCAS輔助服務(wù)收益：提供頻率控制等輔助服務(wù)。

電能量市場(chǎng)收益：隨著電價(jià)波動(dòng)，電能量市場(chǎng)收益占比逐漸提升。

用戶側(cè)儲(chǔ)能收益

自發(fā)自用節(jié)省電費(fèi)：通過家用儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)光伏電力自發(fā)自用，節(jié)省電費(fèi)。

參與電網(wǎng)調(diào)度：部分用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目可以參與電網(wǎng)調(diào)度，獲得額外收益。

補(bǔ)貼政策：政府提供無息貸款、補(bǔ)貼等激勵(lì)政策，推動(dòng)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。

五、澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)前景展望

規(guī)模化儲(chǔ)能市場(chǎng)空間較小

根據(jù)預(yù)測(cè)，到2050年，澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)預(yù)計(jì)需要44吉瓦/550吉瓦時(shí)的電力儲(chǔ)能（不包括用戶非VPP儲(chǔ)能）。

與國(guó)內(nèi)2024年上半年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模相差不多，未來澳大利亞規(guī)模化儲(chǔ)能市場(chǎng)空間不大。

儲(chǔ)能在電能量市場(chǎng)的套利空間有望增加

澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)（AEMC）發(fā)布了對(duì)《國(guó)家電力規(guī)則》的修訂草案，逐步提高市場(chǎng)價(jià)格上限和管理價(jià)格上限。

這些價(jià)格調(diào)整將降低停電風(fēng)險(xiǎn)，確保電力系統(tǒng)安全可靠，同時(shí)有望給儲(chǔ)能帶來更大的套利空間。

新的調(diào)頻輔助服務(wù)品種有望給儲(chǔ)能帶來新的收益來源

澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商推出了兩個(gè)新的調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)：非常快速的“向上應(yīng)急輔助服務(wù)市場(chǎng)”和“向下應(yīng)急輔助服務(wù)市場(chǎng)”。

這些服務(wù)的引入將有助于保持未來電力系統(tǒng)的安全性和可靠性，為電池儲(chǔ)能等快速響應(yīng)技術(shù)帶來新的收益。

慣量市場(chǎng)為儲(chǔ)能帶來新的商業(yè)模式

澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商和澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)正考慮引入慣性現(xiàn)貨市場(chǎng)。

構(gòu)網(wǎng)型逆變器可以為電網(wǎng)提供合成慣性，有助于澳大利亞電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

慣量市場(chǎng)有望成為電池儲(chǔ)能的重要收益來源之一。

新的注冊(cè)身份將允許用戶側(cè)儲(chǔ)能聚合參與市場(chǎng)

澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商建立了聚合儲(chǔ)能系統(tǒng)（IESS），聚合系統(tǒng)可以選擇注冊(cè)為聚合調(diào)度一致性資源（ADC）。

ADC降低了電力系統(tǒng)調(diào)度難度，促進(jìn)電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

六、澳大利亞儲(chǔ)能發(fā)展對(duì)國(guó)內(nèi)的借鑒與啟示

明確儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的主體身份

澳大利亞儲(chǔ)能以發(fā)電商和用戶兩類身份在市場(chǎng)中注冊(cè)時(shí)，存在注冊(cè)流程冗長(zhǎng)繁瑣、與其他市場(chǎng)參與者競(jìng)爭(zhēng)不公平等問題。

深度研究?jī)?chǔ)能參與電力市場(chǎng)的身份屬性及不同身份屬性下儲(chǔ)能面臨的報(bào)價(jià)、調(diào)度、結(jié)算、費(fèi)用收取等問題，避免市場(chǎng)主體之間存在不公平競(jìng)爭(zhēng)。

盡快建立能夠反映電力稀缺屬性的現(xiàn)貨市場(chǎng)機(jī)制

儲(chǔ)能在澳大利亞電力市場(chǎng)中進(jìn)行套利，價(jià)格波動(dòng)能夠反映市場(chǎng)的電力供需關(guān)系。

設(shè)計(jì)存在時(shí)序和地點(diǎn)特性差別的電價(jià)機(jī)制，引導(dǎo)用戶用電行為與發(fā)電情況相匹配，并通過發(fā)現(xiàn)價(jià)格反映儲(chǔ)能等靈活性資源的市場(chǎng)價(jià)值。

適時(shí)考慮增加新的輔助服務(wù)品種

澳大利亞將輔助服務(wù)品種分類較詳細(xì)，為儲(chǔ)能選擇合適的品種提供服務(wù)創(chuàng)造了條件。

結(jié)合實(shí)際情況，探討快速調(diào)頻、爬坡、慣量支撐、備用等各類輔助服務(wù)品種的設(shè)立，細(xì)化調(diào)頻品種，為快速調(diào)節(jié)資源提供穩(wěn)定的市場(chǎng)參與空間。

建立儲(chǔ)能服務(wù)的成本疏導(dǎo)機(jī)制

澳大利亞將儲(chǔ)能引入SIPS計(jì)劃，對(duì)儲(chǔ)能帶來的系統(tǒng)性成本與收益進(jìn)行了測(cè)算和評(píng)估，并據(jù)此將成本疏導(dǎo)至受益主體。

評(píng)估新能源側(cè)強(qiáng)制或鼓勵(lì)配套的儲(chǔ)能設(shè)施以及參與輔助服務(wù)市場(chǎng)的儲(chǔ)能設(shè)施的系統(tǒng)性成本與收益，并將成本疏導(dǎo)至“引發(fā)者”或受益主體，提高政策的有效性和可持續(xù)性。

澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)在電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、可再生能源資源豐富、用戶側(cè)高電價(jià)等多重因素的推動(dòng)下呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。規(guī)模化電池儲(chǔ)能項(xiàng)目快速增加，電價(jià)波動(dòng)頻繁使得電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目電能量收益占比提升。用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，得益于強(qiáng)有力的激勵(lì)政策和儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格的下降。

未來，澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)將面臨規(guī)模化儲(chǔ)能市場(chǎng)空間較小但套利空間有望增加、新的調(diào)頻輔助服務(wù)品種和慣量市場(chǎng)帶來新收益以及用戶側(cè)儲(chǔ)能聚合參與市場(chǎng)等機(jī)遇。借鑒澳大利亞儲(chǔ)能發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，明確儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的主體身份、建立能夠反映電力稀缺屬性的現(xiàn)貨市場(chǎng)機(jī)制、適時(shí)考慮增加新的輔助服務(wù)品種以及建立儲(chǔ)能服務(wù)的成本疏導(dǎo)機(jī)制，推動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的健康發(fā)展。