國內外固廢行業(yè)發(fā)展對比

為了更好的探索我國固廢行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，我們選取在垃圾焚燒領域領先全球的日本，在資源回收利用領域首屈一指的德國，以及在固廢綜合利用上領先我國的美國等三個國家的固廢行業(yè)從多方面進行對比，找不足，尋優(yōu)勢，為我國固廢行業(yè)的發(fā)展起到借鑒。

4.1、中國垃圾清運量維持高增長，環(huán)衛(wèi)市場空間廣闊

美國、日本、德國同為全球領先的發(fā)達國家，早在二十世紀90年代便實現(xiàn)了100%垃圾清運率，所以它們的垃圾產生量也是他們的垃圾清運量。美國垃圾清運量從二十世紀90年代起仍在持續(xù)增長，目前維持在2.3億噸左右;德國垃圾清運量偶有波動，基本維持在5千萬噸;日本垃圾清運量更是從1990年的5千萬噸減少到2015年的4千萬噸左右。中國垃圾清運量伴隨著經濟高速發(fā)展，在2001年起計入縣城垃圾清運量后達到2億噸水平，總量和美國持平并在2012年實現(xiàn)超越，成為全球垃圾清運第一大國。

增速方面，美國近30年間雖持續(xù)增長，但復合年均增速不足1%;德國基本實現(xiàn)固廢0增長;日本更是從2000年起連年實現(xiàn)固廢負增長。中國近30年復合年均增速略超5%，近7年基本維持在4%左右。按照《“十三五”全國城鎮(zhèn)化生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》，預計到2020年中國垃圾清運量將達4億噸，未來4年年均增速有望持續(xù)超10%。

年度人均垃圾產生與清運量與經濟發(fā)展水平正相關。美國常年保持在700千克/人?年以上，位居全球之首。德國稍次，近十年恢復到600千克/人?年水平。日本率先提出3R(減少原料、再利用、資源回收)的固廢處理標準并堅持執(zhí)行，近20年來人均垃圾清運量已減至300千克/人?年左右。中國雖然總垃圾清運量已位居全球第一，但人均垃圾清運量距其他三國尚有不小距離，隨著城鎮(zhèn)垃圾清運率的進一步提升，以及農村垃圾產生及清運量的進一步提升，中國環(huán)衛(wèi)市場存在較大空間。

 

4.2、我國仍處于“去填埋化”發(fā)展過程中

固廢行業(yè)的發(fā)展，基本是逐漸完善固廢最大化利用產業(yè)鏈的過程。德國和日本作為目前領先的翹楚，固廢行業(yè)發(fā)展已較為成熟，在固廢綜合管理及利用方面屬國際領先水平。而因兩國地理情況、文化差異等因素的不同，它們在利用方式上也存在明顯不同。日本的主流固廢處理方式是垃圾焚燒，焚燒處理率常年維持穩(wěn)定，2016年達78%;德國的主流固廢處理方式則是回收利用，回收利用率從1993年的不足30%增長到2016年的66%。兩國在固廢行業(yè)發(fā)展上有著共同的特點—“去填埋化”。哪怕是衛(wèi)生化填埋，也存在占用土地資源，垃圾能源利用率較低等缺點。日本的填埋處理率持續(xù)降低，自2008年起已低于2%;德國更是在2009年基本實現(xiàn)了垃圾0填埋。


美國在經歷了1980—2000年期間大規(guī)模的“去填埋化”后，近年來固廢處理方式較為穩(wěn)定，填埋仍是其主流處理方式，2014年占比近53%，垃圾焚燒和回收利用占比分別為13%和34%。由于垃圾焚燒有著處理成本較高，領避效應等不利因素，該處理方式恐較難在美國進一步發(fā)展。回收利用目前雖因分揀環(huán)節(jié)成本較高，導致近年來在美國的發(fā)展速度有所放緩，但是我們認為，隨著垃圾分類觀念的進一步普及，和龍頭企業(yè)市場化力度的進一步加大，美國回收利用處理占比有望進一步提升。