上海超日太陽能科技股份有限公司

　　首次公開發行 A 股網下配售結果公告

　　保薦機構(主承銷商)：中信建投證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過6,600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1488號文核準。

　　2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果，發行人和保薦機構(主承銷商)確定本次發行價格為 36.00

　　元/股，其中，網下發行數量為1,320萬股，占本次發行總量的20%。

　　3、本次發行的網下發行申購繳款工作已于 2010 年 11 月 8 日結束。中審國際會計師事務所有限公司對本次網下發行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行驗證，并出具了驗資報告。北京市君泰律師事務所對本次網下發行過程進行見證，并對此出具了專項法律意見書。

　　4、根據 2010 年 11 月 5 日(T-1 日，周五)公布的《上海超日太陽能科技股份有限公司首次公開發行A股發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)，本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的配售對象送達最終獲配通知。

　　一、網下發行申購及繳款情況

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第37號)的要求，主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統計如下：

　　經核查確認，在初步詢價中提交有效報價的73家股票配售對象均按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為1,914,840萬元，有效申購數量為53,190萬股。

　　二、網下配售結果

　　本次發行中通過網下向配售對象配售的股票為1,320萬股，有效申購獲得配售的比例為2.4816694867%，認購倍數為40.30倍，最終向配售對象配售股數為

　　1319.9966萬股，配售產生的34股零股由主承銷商包銷。

　　三、網下配售結果

　　配售對象的最終獲配數量如下：

　　序 有效申購數量 獲配數量

　　配售對象名稱

　　號 (萬股) (萬股)

　　1 東北證券股份有限公司自營賬戶 200 4.9633

　　2 廣州證券有限責任公司自營賬戶 400 9.9266

　　3 國泰君安君得惠債券集合資產管理計劃(網下配售資格截 1320 32.7580

　　至2014 年9 月23 日)

　　4 華安理財 1 號穩定收益集合資產管理計劃(2015 年6 月22 900 22.3350

　　日)

　　5 華林證券有限責任公司自營投資賬戶 600 14.8900

　　6 首創證券有限責任公司自營賬戶 200 4.9633

　　7 國都證券有限責任公司自營賬戶 800 19.8533

　　8 國都 1 號―安心受益集合資產管理計劃(網下配售資格截 450 11.1675

　　至2024 年 12 月21 日)

　　9 中天證券有限責任公司自營賬戶 400 9.9266

　　10 財富證券有限責任公司自營賬戶 220 5.4596

　　11 太平洋證券股份有限公司自營賬戶 700 17.3716

　　12 中山證券有限責任公司自營賬戶 400 9.9266

　　13 中國民族證券有限責任公司自營投資賬戶 1000 24.8166

　　14 大通星海 1 號集合資產管理計劃(網下配售資格截至 2014 200 4.9633

　　年 6 月25 日)

　　15 西南證券股份有限公司自營投資賬戶 1320 32.7580

　　16 江海證券自營投資賬戶 800 19.8533

　　17 受托管理華泰財產保險股份有限公司―傳統―普通保險產 200 4.9633

　　品

　　18 受托管理華泰財產保險股份有限公司―投連―理財產品 200 4.9633

　　19 華泰資產管理有限公司―增值投資產品 200 4.9633

　　20 受托管理華泰人壽保險股份有限公司―分紅―個險分紅 200 4.9633

　　21 受托管理華泰人壽保險股份有限公司―萬能―個險萬能 200 4.9633

　　22 華泰資產管理有限公司策略投資產品 200 4.9633

　　23 受托管理長城人壽保險股份有限公司自有資金(網下配售 1000 24.8166

　　資格截至2010 年 12 月31 日)

　　24 受托管理幸福人壽保險股份有限公司萬能產品 200 4.9633

　　25 受托管理都邦財產保險股份有限公司―傳統保險產品 200 4.9633

　　26 受托管理太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品 1320 32.7580

　　27 受托管理太平人壽保險有限公司萬能險 1320 32.7580

　　28 受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-個險分紅 1320 32.7580

　　29 受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅 1320 32.7580

　　30 受托管理太平人壽保險有限公司-萬能-團險萬能 1320 32.7